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Subramanian还为美国相对(dui)于欧洲和亚洲所(suo)拥有的约 40%的(de)估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美(mei)国拥有更出(chu)色的资产负债表、更高的企业透明度(du)以及更(geng)强劲的长期增长潜力。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三(san)季度(du)美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引(yin)发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全(quan)A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著(zhu)。

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