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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🩲，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿😈🍍👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🧡🥑💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊🥔💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍓👄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧄👛🥭，航空航天相关设备制造🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥿；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💯👢🎒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿、20.7%💘👘，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥻🍋。

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其表示🥻👙，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议🍄🩰🍅，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型🥻🧅💕，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率🧡🍆🥭👅。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💌，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥥，较5月前值295亿份继续回升🥝💔🍇。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😈💋，混合型基金份额减少265亿份👿💞🩰，二者合计减少727亿份🍊。考虑到当月新成立份额后💔🎒🧄🥿🍊，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍈，净赎回比例为1.56%🍄💌👜🥝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)(dui)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等(deng)問題(tí)”；“辳邨基層榦部受(shou)到誣(wū)(wu)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)(jian)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……