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付倍佳(jia)：全年港(gang)股市场或震荡(dang)上行，流动性(xing)将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺(shun)周期盈利(li)改善的机(ji)会(hui)。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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5月降準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴(ce)進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)(guo)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排(pai)除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預計(ji)在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步(bu)走弱(ruo)可能。

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多晶(jing)硅主要(yao)观点(dian)：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半(ban)年合约走势(shi)，多晶硅价格阶段性承压，供(gong)应能否继续维持低位是决定多晶硅价格(ge)能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行(xing)区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可(ke)考虑择(ze)机进行反套布局。

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