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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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