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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上(shang)半年积累了较(jiao)高收益、风(feng)险偏好水平也较(jiao)高(gao)的情况下(xia)，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度(du)有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势(shi)上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随(sui)成(cheng)交(jiao)量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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中國(guó)（香港(gang)）金(jin)螎(róng)衍生品投資研(yan)究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半(ban)年，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一(yi)揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高(gao)，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅(hong)的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者“落袋爲安(an)”。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💌，绝对估值处于全球洼地。横向对比🌽👡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥕👞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👅🩱🍅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗🍈，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍋😡😡。

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