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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油(you)料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠(die)加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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2、我们(men)以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定(ding)向增发事件驱(qu)动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）