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共和党人正利用和解程序🥝，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🥬💯👚，公司持续保持技术创新🍊，同时积极开拓市场👢，围绕在AR/VR💕💛，FPV眼镜（FirstPersonView🤬🥻，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👙💖🥻、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👛👘，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥬、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍅😻、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为湖南发展、维(wei)信诺(nuo)、昇辉科技、国投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦迈、沈阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰(jie)美特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科(ke)通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电(dian)子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广(guang)电、安孚科技、工智(zhi)退(tui)、信邦(bang)智能、新铝时代、慧博(bo)云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏(lian)升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科(ke)高新、海汽(qi)集团、腾景(jing)科技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉(jia)必优(you)、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立(li)讯精(jing)密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺(yi)股(gu)份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦(lun)电子、海(hai)航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱(qian)潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展(zhan)、湖北宜化(hua)、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🥒，受到来自供给端的利空影响🍌😠，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%😈🥕🧅👞👠。其中🍉，2月底💛🧅🍏🩳，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🍆👞🍑，随后再度回落🥔🍋🍌🥑。4月初💗👙，受到来自饲料成本增加的影响👙💕💕🥾👜，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🍒，供给压力继续对蛋价施压😻，与此同时💘🍓💛，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损💋👿，且亏损逐渐扩大。