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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利(li)空(kong)影響(xiǎng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)(jian)政(zheng)筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)(duan)需求(qiu)、海外鑛山(shan)産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🥻🍎，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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另一方面🍎💝，下半年经济的隐忧日益明显👅。由于去年下半年出口基数较高💘💗，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍊🍆🥦，已转为零增长左右。

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于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上(shang)涨——继续加仓(cang)”的经典正(zheng)反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一不(bu)是(shi)依靠这种正反馈机(ji)制。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平🥝。他补充道🍓👅👝，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力👜😠🧡🍏。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👚🍈👡🥑🤍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚🥻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💓。量化私募👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👡👜💯。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥻🧡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿🧅。从7月开始💞，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。