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降息方面💝👡🥬，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍑👚。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性😻。最新CME“美联储观察”数据显示😈，7月维持利率不变的概率为81.9%🥥🩲，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍍💛🥝👿，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由(you)强势上(shang)涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥒。2023年🥑💗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🤍💞，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👚🤬。2025年1月🧡🥬👄，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥿👚。

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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。

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1、蓡(shēn)觀(guān)山(shan)東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)(jiao)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週(zhou)歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以(yi)下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)(hu)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監(jian)護人(ren)陪(pei)衕(tong)蓡觀。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🥥。具体来说，第一，从历史来看🍎👚👘👅👚，近十年7月市场风格相对均衡💘🧡💯💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👅🤍👛🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🍌，市场交易和增量资金层面🍓💌🤍，近期在以伊冲突缓和后💕💌🍇，A股权重板块上涨🍆👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍎🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💖💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗👞、医药生物（化学制药）💔🥝、国防军工🥾🧄🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。