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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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▶ 结合工业企业盈利🧅🥔🩳👡、库存周期🍓😈🍄、合同负债增速💟💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙，半导体🤬🥒、光学光电子、消费电子💘💌、运营商🧡🍍💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥝，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速💌👡🍉，业绩有望改善🥔🍓👿🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏、自动化设备等💌👝🥭💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🥿👙、农副产品🍊🍋🍆、家电🍋🍆🥕、家具、饰品🥑🍄🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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华安证券(quan)表示，银行(xing)板块具备良好的市场适(shi)应性(xing)和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四(si)季(ji)度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势(shi)。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日(ri)成交額五日均值月環比上行33.5%。

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1、流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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