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但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值(zhi)、低(di)盈利”的特征使得其对(dui)行情持(chi)续性(xing)的要求更高，而7月份影响市场风险(xian)偏好的(de)不确定因素也将(jiang)有所(suo)增多。

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国泰海通证券表示💟💌🩲，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍅🌽🍄，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展😠🥔💖。因此🍇🌽💛，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、另(ling)一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半(ban)年受关(guan)税扰动影(ying)响出现(xian)了抢出(chu)口(kou)现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。