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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快(kuai)速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)(lai)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值(zhi)係(xi)統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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1．供给端👘🥿👚👢，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🤍😻。2025下半年👝😡🍏，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥕，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🩲👿🍋👛，下半年预计检修装置数量明显减少👚🌽。

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然而2023年下半年至今🍏🎒💔，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍎💓，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💗💌，当年仅有100家企业上市💌，上市数量创2014年以来的新低。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场🍏🍊、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🍑🧄💖。

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1、经过测算🥻，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👙🥭，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、港股(gu)：港股三大指数集体下跌，本周指(zhi)数先扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企指数、恒生科技指数分(fen)别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技(ji)股涨跌各异，YU7订单超预期，小米(mi)强势收(shou)涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿(a)里巴巴微幅下跌；特朗普称与(yu)中国签了贸易协议，卢(lu)特尼克称跟稀土相(xiang)关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现(xian)活跃(yue)，江西铜业大涨近(jin)8%，天齐锂业、洛阳(yang)钼业涨超6%，紫金矿业(ye)盘中(zhong)创(chuang)历史新高；分析指行业在政(zheng)策支持、技术创(chuang)新等多方面(mian)迎来利(li)好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好(hao)医生(sheng)领涨；新消(xiao)费概(gai)念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨(zhang)。