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行业层面💛，展望7月份🥭🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🍉🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌👝👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🍊🥝🥝，中报盈利或有改善，如汽车🍈🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促💞💟、五一端午等多重假日**🍒🎒🩰🩱，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👙💗👙👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍋🤍；此外贵金属🧡👄、燃气、电力、农化制品🍇👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👿🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利(li)快速(su)上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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