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由(you)于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美(mei)日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)(lai)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落(luo)后于麯(qū)線(xiàn)的(de)問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加(jia)息的(de)主(zhu)要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)(dian)或(huo)進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)(wei)持(chi) 140-150 區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、1-5月(yue)规模(mo)以(yi)上工业企业利(li)润同比转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同(tong)比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。