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具体来看🥝🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕🥾，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡👗、新能源替代等💟，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投资性价比(bi)。

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本周公募(mu)调(diao)研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私(si)募调(diao)研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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短期金融搭台💓🧄，成长唱戏🥾🥾🧅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👿🥔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄🥑😡🍍😠。高股息资产中期估值重估是趋势🩰🥑🥝🥿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💝🍋。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💓👜🧅💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👜🍉👡🍋🍓。

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1、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通(tong)常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期(qi)货下跌1.0%，报每桶64.85美(mei)元；近月(yue)布伦特原油期货下跌(die)0.9%，报每(mei)桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火(huo)虽然脆弱，但(dan)至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政(zheng)治担忧的消退，交易员已将注意力重新转(zhuan)向市场基本面(mian)，而基本面(mian)继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员(yuan)国的增产正在加剧看空基调。”

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。