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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈判(pan)并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准备(bei)，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是(shi)出(chu)于(yu)情绪，而是(shi)出于对(dui)敌人的认知，出于(yu)对伊朗重要性(xing)的(de)认知，以及对(dui)美以邪恶程(cheng)度的认(ren)知”。

2、相比2014年底和2019年初💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠🥿🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🍆👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💝🍍🥑、欧洲延缓停售油车🍍🩳💋👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🍅👚。三季度A股科技企业IPO重启🍑👚，科技领域产品催化频出🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍🥒。