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企业盈(ying)利的改善是经济改善的(de)结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社(she)融的(de)明显回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号(hao)。

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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中(zhong)的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结，这种团(tuan)结是伊(yi)朗抵御外敌(di)入侵(qin)的重要力量。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定(ding)的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需(xu)方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四(si)季度(du)，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电(dian)力(li)、燃气等行业(ye)。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成(cheng)为政策转(zhuan)向的节点，预计未来几(ji)个月经济势头将进一步降(jiang)温。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥑，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🧄；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🍍；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。