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对于以伊冲突影响💯👜🥕🥒，我们认为： 1）美股🧅🍉🍑、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💝🌽👚，军工🎒、大金融板块相对受益😻。2）原油而言🩰🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😠🧄，关注两个变量对油价的推动👝👚。3）黄金而言🍄，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥾👙🧅👡🥿，年内金价或仍有新高可能💗👿👙。

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我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)2H25用電(diàn)(dian)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)(jia)仍(reng)有(you)上漲(zhǎng)動(dòng)力。美(mei)國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)(shu)據(jù)中心容量可(ke)支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年(nian)內(nèi)美國(guo)商(shang)業(yè)用電有持續增長動(dong)力(li)。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看(kan)，噹前(qian)對(duì)煤電環(huán)保(bao)要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能(neng)源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利(li)于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能(neng)緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我們認(ren)爲(wei)未來3-4年內(nei)缺電勢(shì)(shi)頭(tóu)(tou)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中(zhong)东局(ju)势对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利(li)好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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这是自1月(yue)10日以来首次出现如此(ci)大规模的(de)80美元看(kan)涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权(quan)成交量为1.7万份，总成(cheng)交量(liang)为约30.2万份。大(da)量资金流入显示，市场正在积极定价中东(dong)局势可能带来的原油供应(ying)冲击，80美元油价正逐渐成为(wei)投资者聚(ju)焦的(de)新目标。

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1、在最新的報(bào)(bao)告中，Kanvea寫(xiě)道，她認(rèn)爲(wèi)油價(jià)的舒適(shì)(shi)區(qū)(qu)仍在60-65美(mei)元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)爲能(neng)源價格的(de)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)可能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)(chan)生可怕(pa)的影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)數(shù)月(yue)來(lái)(lai)CPI冷卻(què)的趨(qū)勢(shì)。”

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