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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩰，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💯，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长👢。5月份🥝💖，社会消费品零售总额41326亿元🧄🥝🍅，同比增长 6.4%🥑🥾👞，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类💖💕👗💝、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%👠👗🧅、25.6%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、4 月(yue)以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相(xiang)对无(wu)序。而从(cong)短(duan)期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。