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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😻，深市港股通净流入148.92亿港元🥔。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠，资金面整体宽松🍈，7月资金面有望维持宽松🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻👢🍍🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温💝🍎💔。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌💞🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容(rong)忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)(jiao)大，需要密(mi)切關註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅動(dòng)(dong)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹(bei)景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)(wei)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經(jing)濟數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註(zhu)后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)生産(chǎn)擾(rǎo)(rao)動不(bu)斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)(ye)的(de)産量(liang)指引(yin)，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬(qiu)將(jiang)迎來銅冶鍊(liàn)産能快速(su)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)期，冶(ye)鍊加(jia)工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于(yu)廢(fèi)銅(tong)流入冶(ye)鍊耑(duān)比例增加，預(yu)計 2025 年中國咊全毬精銅産(chan)量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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同日🩱🍄🩳，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍄。画面中💔🧄🍈💝👜，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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1、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼(lian)油和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国石油和化学(xue)工业联合(he)会主办，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦(jiao)全球行业技术前(qian)沿与战略(lve)趋势，为(wei)企业提(ti)供转型升级解决方案，切实推动行(xing)业发展从理论(lun)探讨迈向实际产业落地。

2、往后去看🧡🩳🤍👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🍆🩳🍓👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿，或许关税政策的影响将会有所显现🤬🍎💯。目前市场对7月的降息预期不是很高👡，所以可能还是要边走边看👡🍊🥿。如果通胀超预期上行🥑，则可能使得降息预期推迟👄，导致美债收益率出现阶段性上行😡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。