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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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