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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆🍅，受价格下行的影响较小🩲🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💞🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👞🥥💯，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑、煤炭6%）🍇👅👄🍄🤬，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍑💞、电子5%🥬🍏👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💛🥑🍇💘，价格下行压缩毛利👠，进而影响盈利表现🩰。相比之下👞🥬👿，港股除金融外👠🥔🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍋🍎👡🩰、信息服务等细分领域🧡😠💕🥥，包括腾讯、网易💓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞💛💟。历史上看🥦🥒🩳🥬，由于A股行业结构更偏传统经济💖🎒，因此对价格更敏感🍋🩰💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡🤍👿💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞，全部港股从-3%升至12%🥻👙💝🎒，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🍒🩳😡。

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需(xu)要明确的(de)是，协(xie)调法(fa)案并未(wei)完全废除佩(pei)尔助学金及相关项目。众议(yi)院和参议院都将提(ti)供资金来弥(mi)补 2025-26 学年该项目的预计(ji)赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展(zhan)到认证和培训项(xiang)目。但赤字的(de)存在只是(shi)因(yin)为现在有(you)更多学生穷到有资格获得佩尔(er)助学金 —— 这对美(mei)国经济来说不是好兆头。

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1、欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现👡。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复👙🥭👢。从资金流的角度看👘💌，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者💖👙💓。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍑🌽🥑，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🍇🎒。

2、何(he)杰称(cheng)，据悉深圳相关部门正在(zai)制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更(geng)加便捷高效的(de)上市(shi)渠道。