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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛，资金面整体宽松👢🎒🍒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🍇🩳。资金供给端🍆🥥👅👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🎒💟，融资资金净流入规模扩大🩱😻🥥👘😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅👠🩳🍇，再融资规模持平前期💝🥬👡🧡👜，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅，结构上融资资金有望延续净流入🥑👿💟。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年(nian)上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券型基金多次(ci)成爲(wèi)公募分紅(hóng)(hong)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元(yuan)、1847.6億(yi)元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)(zhan)比(bi)分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。