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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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市场在经历了快速上行后😻👘🩰，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🩳，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👡。此时，市场在不断聚焦向上的力量💔🥝🤍。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募(mu)集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍎🥕🍉，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍒，高度注意仓位和风险管理🥾🍎。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦🍓💖💯🍋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥥🥻🥬，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍌，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩱🥾，也反映了市场对此的预期。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策(ce)不确(que)定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投(tou)机需求推动金(jin)价持(chi)续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。