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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍈👞，A股上攻行情仍在路上🩱🥔。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🎒👘，A股短期跟随震荡调整💛🥔🍒。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🤍，影响A股的核心因素还是自身结构问题👅👛💋。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍏🍍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💗👞🥥。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍋👝🍌🧡，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

2、国盛证券分析师表示，更低(di)的研发成本、更快的研发速度、更优化(hua)的分子，让跨国药企能(neng)够在中国(guo)以更低价格找到具有竞争力(li)的产(chan)品(pin)。