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2、结合细分领域中观指标来看🍎😡，受益于行业供需改善💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓🍅💔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆🍌🥑、5月集成电路产量及出口量攀升🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长🥝🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡💌🥑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥿🩲💯，运营商盈利有望保持稳健增长🧅👞💗。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💝😡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。