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更重要(yao)的是(shi)，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案(an)与 “尽可能满足多方需(xu)求” 方案之(zhi)间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用(yong)于各(ge)地各类基础(chu)设施项目：如果一件(jian)事(shi)值得(de)做，就必须优先推进；如果重要性不足(zu)以让其凌驾于其(qi)他考量，不如放弃去做别的。否则，就(jiu)会像加州政客(ke)一样，最终只剩大量(liang)时间和金钱的浪费。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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在(zai)主题演讲环节，针对ESG与AI两大市场热点(dian)话题(ti)，全国社会保障基金理事会原副(fu)理事长王忠民发表题为《ESG+AI，创造(zao)高质量发展新远景》的主旨演(yan)讲，深入(ru)阐释了ESG与AI之间的内在关系，指出ESG在高质量发展中的重要性，并在业(ye)界引发(fa)热烈反响。

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1、國(guó)(guo)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)(fa)成本、更快的研(yan)髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)(rang)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的(de)産(chǎn)品。

2、然而，同行(xing)业竞争也(ye)十分激烈。物流包装方案市(shi)场高度分散，2024年中国物流包装方案市场有超(chao)过3，500家公司参与(yu)竞争。优乐赛面临着(zhe)来自现有竞争对手和新进入者的挑战，若不能持续创新和提(ti)升服(fu)务质量，可能会在竞(jing)争中处于劣势。