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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)(dong)性驅(qū)(qu)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍈💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性🩲💝🍋😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🥾、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦😡🥭🩳🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👅💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🍄。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平💛👅🥒，资产荒趋势依然存在🧅🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞💋🍆🍊，我们称之为牛市阶段II👛💛🍇🩱。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👘，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠(die)加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配(pei)置比例有望从当(dang)前的低位(wei)逐步回(hui)升。

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