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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年(nian)4月期間(jiān)，任(ren)原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革(ge)，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市(shi)髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、在本周，美国6月非农就业报告将成为市(shi)场关注(zhu)焦点，有关职位空缺(que)数量、工资(zi)数据以及制造业与服务业活动的最新数(shu)据也将受(shou)到密切关注。投(tou)资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的(de)最新动态(tai)，尤其是在7月9日这个特朗(lang)普设定的关税暂停期限即将到(dao)来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将(jiang)提前收盘，并将在周五休市。

2、三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情(qing)。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。