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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼(gui)糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收(shou)入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💞，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👙。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普(pu)遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈(ying)，转变为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后(hou)，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是(shi)直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基(ji)金。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💖😡、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥬🤍。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👚👘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。