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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬💘，是基准判断🥭🥕🥿🍍。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💞，比如财政🧄、货币🤬、经济数据验证🍈💛🍋🥥。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍊🩰🧄🍇，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生🍈👙🥝💟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来💔，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎🍅🥾，切勿在情绪高点盲目追高👅😈👄👿。