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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我(wo)们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、国务院总理李(li)强6月(yue)27日(ri)主(zhu)持召(zhao)开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设(she)科技强国情况(kuang)的(de)汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化(hua)推(tui)进(jin)机(ji)制(zhi)，审议通(tong)过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常(chang)态化机制建设，推(tui)动“高效(xiao)办成一件事”重点事项全面落实，结合群(qun)众和企(qi)业反(fan)映突出的(de)问题优化拓展事项范围，鼓励(li)各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电(dian)信(xin)等(deng)更多公共服务集成办理。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键(jian)期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在反复

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1、6月27日🥦💋🥥，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🍊、政策思路及汇率政策表述上均有微调👜🧡💯🤍💋，引发市场广泛关注。

2、市场分析人士仍对后续政策保持期待🥝👝👚，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥿🥾👗。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计💘，还有2个百分点左右的降幅💗，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍅😈，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。