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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、事實(shí)上，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)(bao)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一箇(gè)長(zhǎng)久的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有(you)不(bu)少商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)對(duì)外齣(chū)(chu)售，如充電寶、化(hua)粧品、洗潄(shù)用(yong)品等等，而充電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安全熱(rè)點(diǎn)。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同(tong)期(qi)偏高水平。截止6月(yue)末，60家硅铁样(yang)本(ben)企业库存合计约4.94万(wan)吨，同比增(zeng)加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地区样本企业(ye)库(ku)存约(yue)3.55万吨，同比增加1.9万(wan)吨。