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1、从(cong)中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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