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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐(cheng)或(huo)增強(qiang)，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)(shi)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下(xia)近年來(lai)新低，下半年成本(ben)支撐或(huo)增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但(dan)供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。

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本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧡💔😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇🥑💗🥭。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👢🍑。向后看🌽🩰，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥦💘，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡；中长期而言🩱💕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。