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受中美伦敦谈判相关信息扰动🩲🥻🤬🥑，周中A股盘中波动显著👡😡🤬。6月10日👘💘，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👗🥾🥦🥥。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🥝🩳🍅。

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供应链的全球化重组成为应(ying)对贸易风险的生死棋。为规(gui)避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投(tou)产，可覆(fu)盖半(ban)数以上美国市场需(xu)求。这与竞(jing)争对手(shou)追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应(ying)链动态调整形成战略(lve)呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东(dong)和非(fei)洲市场清洁电(dian)器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防(fang)御(yu)之盾，更是(shi)进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁(jie)技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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6月4日上任的韩国总统李在明誓要推动AI投资👝，他周日任命韩国最大门户网站运营商Naver的未来人工智能中心负责人Ha Jung-woo为其人工智能首席秘书💓😡。韩国企划财政部表示💖💯，当局将密切关注金融市场👝，如果波动过度加剧，将立即采取大胆措施😻。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南🥾、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥕🌽🥦，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年👘🥒🩳💕，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👿🍄🩰。非美地区因货币政策相对宽松🍋👢，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍅🍋💌💘👿，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👛👛🍆，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置😡🧄。行业层面展望下半年🍆😡，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👚😻🥾💗、软件💗🧄、广告>电子>内容）👄，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电💕、汽车）🍑、大宗原材料保持谨慎。