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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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