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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🥬🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥🩲👄💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😠。下半场是实物再通胀👡🥥🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠🤍💗，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈🩳。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时👙🥕🍑，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👙🍑。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🍌，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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