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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险偏好下(xia)行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域(yu)冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行(xing)情已演(yan)绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们(men)继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重(zhong)。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💟🥭。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒💔🍈🩳，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥑🍇，助力A股“稳中有涨”🥾👘。

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从产品类型看💕，年内已清盘产品中🤬🍒👗🍌💔，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品🥬，还是主动管理产品👞😠🍊，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”💔💗👙🤍。

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三(san)、新消(xiao)费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋势投资(zi)高(gao)举高打仍能(neng)维(wei)持。短期海(hai)外扰动增加，油(you)气和贵(gui)金属是对冲资产(chan)。继续提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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1、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥦👚、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🤬🍎👚；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍍💔、24年5-8月）。