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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然(ran)而(er)，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我们(men)对今夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻(luo)辑在于美线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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机构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活跃特征较(jiao)为(wei)显著，估值(zhi)性价比突出(chu)的(de)低(di)位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资(zi)金交(jiao)投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。

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中國(guó)(guo)稀(xi)土作(zuo)爲(wèi)(wei)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)(fa)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，中(zhong)國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈(ying)，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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短期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所(suo)带来的经济(ji)影(ying)响仍有较深(shen)的担忧。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎💔🥭💞，逻辑跟此前几次不同💖🍅💝🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠，引发A股估值重估💖🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞👠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛。而2018年以来🍋🍎🥕🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿👡👛🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒😻👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙🍇👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍓🧄🤍。这个逻辑之下🧡👄💯👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠，是重要的选股方向

2、6月以来😡，PTA现货价格持续强于期货💝🍅🧅🍏，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解🍅🍌🧅🩲，截至6月26日🍎，PTA基差月均值同比上涨40%🥭🩳。其中💯👗，基差在6月18日创下年内峰值。