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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆🌽🩰😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄💕🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🍎，总需求增速结束三年低迷和下行🍒👗🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🌽💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥭🥒，不仅会对市场走势产生显著影响💟👅💞🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💛🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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上文(wen)中提到的行业选择(ze)方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择(ze)逻辑(ji)，但我们(men)也(ye)注意到(dao)，短期内过(guo)剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最(zui)好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据(ju)也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画(hua)。

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中(zhong)國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀(xi)土集糰(tuán)(tuan)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公(gong)司淨利潤爲(wei)虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍈🍊。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍒🍎🥒、多头思维占优的一年👗🥕。

2、特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人。我没有和他聊太多🍇🍉👞，但我认为埃隆是个了不起的人，我知道他会一切顺利的💓。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明👡，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持🥬🍄🥻。“