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何涛：早期一定(ding)欢迎(ying)竞争，2027 年应该会是(shi)电动摩托车起量的一(yi)年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮(si)杀时。我希望(wang)早(zao)点走到那(na)一天。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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紫光展(zhan)锐曾多次获得国(guo)家科(ke)学技(ji)术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次(ci)，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡(ka)多待、多模等核心(xin)专利。

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據(jù)灼識(shí)(shi)諮詢(xún)報(bào)告(gao)，按零售額(é)(e)計(jì)(ji)算，IFBH 在中(zhong)國(guó)內(nèi)地椰子水飲(yǐn)料(liao)市場(chǎng)位居首位(wei)，自2020 年起連(lián)(lian)續(xù)五(wu)年奪(duó)冠，2024 年市場佔(zhàn)有率約(yuē) 34%，昰(shì)第二大競(jìng)爭對(duì)手的七倍以上。在(zai)香港椰子水飲料市場衕(tòng)樣(yàng)排名(ming)第一，自 2016 年起連續九年領(lǐng)跑，2024 年市場佔有率約(yue) 60%，衕樣領先第二大競爭(zheng)對手七倍以上。在全毬(qiú)椰子水飲料市場，IFBH 昰(shi)第二大公司。

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1、据高盛交易部门的总结报告👝🤬，科技🍉、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极👡💕🧡，由Peter Bartlett💯、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🥿🥥😈👜👙，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著🥻🍅。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍎👿🍅🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😻💓，带动通胀预期下降🥦🍍，流动性环境改善🍄💞，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👡🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗🥾👅🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥕👞，美股强于欧股😈🥝、黄金走弱、美债收益率回落👘👘🥔，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥🥕🍉🥿🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥦。