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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🥔🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞🥾，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🍄👝🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠🍊🍓，同时通胀尚未回归💯🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)(jun)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間(jian)，伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)(bu)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)(jiang)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對(dui)以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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吃喝板块继续回调🥬，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👝🍒，而后维持低位震荡，截至收盘🍅🍎🥦，场内价格跌2.3%🥦。

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1、另(ling)外，今(jin)年以來(lái)已有12隻(zhi)FOF清盤(pán)，其中偏債(zhài)(zhai)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)(wei)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低(di)于郃衕(tòng)限製(zhi)而清盤，其中(zhong)7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

2、随着百年变(bian)局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强(qiang)军，军(jun)强方能国安(an)”！华福证券(quan)直言(yan)“发展国防军(jun)工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券(quan)也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。