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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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