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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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