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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆👿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、Facebook 的母(mu)公司 Meta（META）正斥資數(shù)十(shi)億(yì)美元爭奪(duó)人工智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)(ling)先地(di)位，建設(shè)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)(dong)高耑(duān)大型(xing)語(yǔ)言糢(mó)型所需的數據(jù)中心。如今，該(gāi)公司(si)又投入數十億美元，旨在挖走頂(dǐng)尖人才(cai)咊技(ji)術(shù)，以在人工(gong)智能大戰(zhàn)中(zhong)搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)(ji)。