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2025-08-15 22:16:27 作者：叶宗英

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欧美日韩国产中文字幕理论，⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面🍌👡🍋，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主💟👝👡🥾，成长价值或相对均衡🍓🥿🥔🍉。具体来说👠🍆😡💌，第一，从历史来看(kan)💕💞，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡🥦🩳，大盘风格略(lve)占优。第二🩱🥥，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正🍈💞，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策👡，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化🍈🥥😻🍅。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面😠，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气🧄👄👘🍑、盈利能力🍄🥝👝🍌、筹码分布、估值💯、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度👝🥒，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😻👿💗、贵金属、小(xiao)金属）😻🍊、计算机等。赛道选择层面🥕🩱💓，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池🧡👞👠😈🧄、国产算(suan)力、非银金融、国防军工👙👅、创新药。

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