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🏮 后续如何演绎💝？市场表现仍是由资金端/估值端主导🎒👗💟💗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇👄，更多采取观望、被动跟随策略🥕💛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔💝👗👄，7月中报业绩期🧅👢👞🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔👢。

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周五夜盘关(guan)于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近(jin)三个交易日的震荡(dang)中有进一步(bu)走弱迹象，地缘炒作暂时退(tui)场(chang)，接下来一(yi)段时间资(zi)金将进一步权衡现阶(jie)段的消费旺季与(yu)中长期供应过剩(sheng)压力对油价的影响，7月6日(ri)欧佩克(ke)+减产国将召开会议决(jue)定8月是否(fou)提速增产，市场注意力(li)将再次转向供应层面的变(bian)化，预计接下来一(yi)周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握(wo)。

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1、时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证(zheng)500指数波动率处(chu)于近半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、由于每年例如业绩预告、两会💝👢🥻💝🍆、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🩲👿💘💓，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍌🌽🥾💌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🍌👝🥥🥔。