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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、利利(li)说(shuo)：“到(dao)目前为止(zhi)，我看到他在 G7 峰(feng)会上的做法(fa)是(shi)：寻找存在共同点(dian)的议题，不坚持(chi)推(tui)行不会(hui)有结果的议程，从而(er)避免陷入失败。”