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同日，中国稀土(tu)还披(pi)露了一则变更(geng)公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作(zuo)原(yuan)因，提(ti)请(qing)辞去公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳(sheng)健(jian)继(ji)续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任(ren)中稀（江苏）稀土有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料(liao)有限(xian)公司董事，中稀（山东(dong)）稀(xi)土(tu)开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副(fu)书记(ji)、董(dong)事、总经理。

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相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡🥑👄。从板块轮动来看🥑🍒🥕👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄，红利也开始滞涨👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🥒🍌💯。近期👄🩲👡🥑，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠🥝🩳🥕，标志着产品力正替代产品形式🍄🍄，推动全球电气化进程全面加速东移👚👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧅🎒🍇，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🍉😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🩲🥭😻。

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在(zai)汇率(lv)政策(ce)表述上，二季度例会不再强(qiang)调(diao)“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧(ren)性，稳定市(shi)场预期，防范(fan)汇率超(chao)调(diao)风险，保持人民(min)币汇率在合理(li)均衡水(shui)平上的基本稳定”。

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1、6月27日，年内(nei)高调领涨的银(yin)行掉头(tou)向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭(hang)州银(yin)行、青岛银行、重庆(qing)银行跌(die)超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行(xing)表现(xian)较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🍌😡💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝👄💘💔👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🌽💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕👅🍓👄🍑。据估算🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡🍌🍑🍏，是重要的选股方向